胖女孩特蕾西生長在60年代的一個普通美國家aaa。她迷上了一個電視選秀的舞蹈節(jié)目,并夢想能站到舞臺上發(fā)光發(fā)亮。然而特蕾西的母親,自小因為肥胖而缺乏自信,常常擔心肥胖是特蕾西的絆腳石。不料特蕾西在節(jié)目中的出色表現(xiàn),令她的前途頓時開闊。甚至大家對她的喜歡,勝過了本來非常得寵的艾姆伯小姐。歡喜之余,特蕾西卻迎來了事業(yè)的急劇轉(zhuǎn)折。一方面,艾姆伯為了保住地位,不惜用盡卑劣手段力挽狂瀾,甚至不惜勾引特蕾西的父親,使得其家庭不和。另一方面,當時社會嚴格實行種族隔離,特蕾西還陷入了一場種族斗爭之中,危險的形勢隨時會把她的事業(yè)前途毀于一旦。