小龍(張文龍飾)出生于貧困的家庭之中,母親無(wú)力撫養(yǎng)小龍,于是將他送入了戲劇學(xué)校拜于占元(洪金寶飾)為師,學(xué)習(xí)技藝。在學(xué)校中,小龍結(jié)識(shí)了三毛(鐘錦任飾)、阿彪(黃劍偉飾)等同門師兄,彼此之間結(jié)下了極為深厚的友誼eee 校規(guī)森嚴(yán),三毛和小龍等人吃盡了苦頭,卻依舊熱愛(ài)著這門事業(yè),于占元雖然表面上黑口黑面,卻發(fā)自內(nèi)心的呵護(hù)和疼愛(ài)著他的弟子們。一次偶然中,三毛結(jié)識(shí)了名為程水仙的粵劇花旦,兩人情投意合,走到了一起。隨著時(shí)間的推移,京劇的熱度逐漸退卻,觀眾越來(lái)越少,不少同行轉(zhuǎn)戰(zhàn)電影行業(yè),混得風(fēng)生水起。入不敷出的于占元最終決定關(guān)閉學(xué)校,小龍等人因此失去了唯一庇護(hù)他們的家園,師徒依依不舍的別離,邁向各自的人生。