抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中期,山西汾陽。共產(chǎn)黨員蔣三(葛振邦 飾)回故鄉(xiāng)唐興莊,發(fā)動(dòng)群眾,組織貧農(nóng)團(tuán),傳播黨的抗戰(zhàn)主張。蔣三的哥哥蔣二則當(dāng)了漢奸,投靠了日寇吉田(許誠(chéng) 飾),蔣母(丁惟敏 飾)對(duì)此十分痛恨。一天,蔣三在村里組織堡壘戶開會(huì),蔣二帶人來抓捕,不料撲了空,蔣二逼母親說出蔣三的去向,遭母痛斥,他又抓了蔣三的妻子劉玉梅,審訊吊打,劉玉梅守口如瓶。蔣二使出引蛇出洞詭計(jì),釋放了母親和劉玉梅。據(jù)點(diǎn)里內(nèi)線送出情報(bào),蔣三識(shí)破了蔣二的陰謀,他引誘蔣二帶人包圍唐興莊,自己則率游擊隊(duì)攻打兵力空虛的敵據(jù)點(diǎn),等蔣二知道中了調(diào)虎離山之計(jì)回頭救援時(shí),早己落入蔣三布下的口袋......