上海市民政廳長的公子哥兒周定邦倚仗自己家景到處招搖撞騙,惹事生非,并與林振聲結(jié)怨。周定邦利用其父在國民政府當(dāng)官的便利,公然幫洋人在華人地區(qū)開設(shè)煙館,從而引得本國民眾終日以吸毒為生。林振聲不忍眾人就此墮落,毅然搗毀煙館,更惹周定邦惱恨。于是糾集洋人,欲對林振聲實施報復(fù)。 這時,林振聲認識了日本女子鈴木美雅子。雅子為人熱情開朗,溫順賢慧。一次被周定邦當(dāng)街調(diào)戲,林振聲路見不平,出手相助,雅子對其頓生好感,即時邀作導(dǎo)游,帶她到處參觀。二人在游山玩水中,相知相識,互生情愫。當(dāng)雅子知道兄長鈴木寅次郎將挑戰(zhàn)精武門林振聲時,不禁心下黯然。寅次郎乃日本浪人,崇尚武士道精神。他孤僻冷傲,一心要稱霸中國武林,到處找武術(shù)高手比武,常以“無敵是最寂寞的”來自命清高。他向雅子保證,只要贏了這最后一次,他便心滿意足,愿攜妹重回故國日本開授武館,從此不再過問江湖之事。雅子不忍眼見兩個自己至親的人互相相害,欲化解二人恩怨。 二人終于交手后,寅次郎每次均欲置林振聲于死地,而林振聲對寅次郎卻處處留情,因此屢處下風(fēng),最后差點死于劍下,寅次郎也為此而差點搭上性命。最后,林振聲不惜冒著生命危險,將寅次郎救下。并詮釋出“以德為基,以恕為本”的中華民族習(xí)武之道。寅次郎受到感化,放下屠刀,悔過自新!