落第舉子何云青(石雋 飾)受高僧所托,前往經略府抄經書。云青所抄之書乃《大手印》,相傳此經能溝通陰陽兩界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,幾經周折后他來到經略府,受到參軍崔鴻至以及老大娘王婆的熱情招待。當夜,云青受邀到王婆府上吃飯,結識了一位妙齡少女樂娘(徐楓 飾)。此時有個番僧闖上門來,云青認得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他趕走。席間,樂娘擊鼓助興,云青在鼓聲中漸漸昏迷。 次日云青醒來,發(fā)現與樂娘共處一室,他不記得昨夜之事,樂娘卻哭訴他們二人已經發(fā)生關系。王婆隨即撮合二人成親,結為夫妻后,云青與樂娘過上了神仙眷侶的日子,整天沉溺于床笫之歡中。然而這一切的背后,隱藏了一個極大的陰謀,王婆與樂娘,真實身份到底如何……