在上一部結(jié)尾處,比爾博一行人對巨龍史矛革聲稱將要重新收復(fù)自己的家園,但卻不知不覺地被一股強(qiáng)大致命的力量推向世界黑暗的更深處,而巨龍史矛革的重現(xiàn)將自身無盡的憤怒對準(zhǔn)了長湖鎮(zhèn)的男女老eee?! ∷髁置詰僮约菏栈氐呢敻?,他犧牲了隊友的友誼,卻把霍比特人推向了絕望與危險的境地,殊不知有更大的危險在前方等待。勁敵索倫派出了第四軍團(tuán)的半獸人在孤山秘密埋伏襲擊,但只有灰袍巫師甘道夫洞悉了這一危險。面對不斷高漲的黑暗勢力的沖突,侏儒、精靈族以及人族必須決定是否聯(lián)合,否則均將會被毀滅。比爾博在五軍聯(lián)合的史詩戰(zhàn)中為自己的生命而決斗,而迷失的索林也將面對財富的欲望完成自我救贖。