上海解放初期,陳毅(徐福昌 飾)成為新上海笫一位市長。軍統(tǒng)頭子毛人鳳派遣胡鐵雄(柳健 飾)執(zhí)行刺殺陳毅的“波斯貓計劃”。公安局偵察員魯軍(徐元奇 飾)從一名被俘特務囗供中得知敵人計劃,胡鐵雄在行刺前無意中得知陳毅竟是十幾年前母親的救命恩人,遲疑中,刺殺行動失敗。通過尋人啟示,胡見到久別的母親,生性殘忍的胡鐵雄并不念陳毅救母之恩,又在陳毅的食物里撒下毒藥,母親對兒子的行蹤產生懷疑,逼其吐出真情,但他并不思悔改。魯軍把情況向陳毅作了詳細匯報,陳毅不計個人恩怨,認為只要胡鐵雄放下屠刀,將既往不咎。但胡鐵雄決心破釜沉舟,他趁陳毅帶人赴浦東搶險,駕駛摩托艇追了上去......