抗日戰(zhàn)爭時期,山東省清河縣的日寇、偽軍在威震齊魯?shù)挠螕絷犈犻L肖斌和綠林英雄陸老虎的沉重打擊下,惶惶不可終日。為此,漢奸金百萬在電話里受到日寇山田司令的怒斥。緊接著,省政府馮專員又打來電話,說他女兒馮秋萍去天津,途經(jīng)清河縣,請金百萬予以關照。馮秋萍在一隊人馬的護衛(wèi)下,來到清河縣,受到了偽縣長、金百萬之子金永福的熱情接待。夜晚,陸老虎闖入金宅,向馮秋萍鳴槍警告。次日,馮秋萍帶著侍從鳳英,來到德興布莊和總經(jīng)理葉昌龍接頭。原來這位馮小姐就是游擊隊長肖斌。肖斌截獲了馮秋萍,上級派她喬裝馮秋萍,打入敵穴,到德興布莊找化名葉昌龍的地下黨負責人李德山聯(lián)系,設法營救獄中的三位領導。狡猾的金永福為鏟除強敵,誘使陸老虎上鉤,邀請馮小姐鼎力相助。肖斌為救陸老虎脫險,打傷了特務隊長沈忠順,暴露了自己。金永福斥責沈忠順沒有抓住陸老虎,而對馮小姐將沈打傷,則認為是沈為自己開脫責任,未加理睬。為防意外,金永福讓沈忠順把共產(chǎn)黨人分散關押。肖斌為摸清情況,私闖禁區(qū)大廟。當晚,在辭行的宴會上,金永福得知關押在大廟內的兩位共產(chǎn)黨負責人被救走,他想到馮小姐夜闖大廟和打傷沈忠順,便對馮小姐產(chǎn)生了懷疑。肖斌臨危不懼,智斗群敵,平安脫險。在金百萬準備回去審訊于書記的途中,肖斌將他俘獲,并想用金百萬換回于書記。審訊中,金百萬才知肖斌就是小芳。當游擊隊與敵人交涉互換人質時,陸老虎為報金家殺害父母和妹妹小芳之仇,搶走金百萬。叛徒潘國華得知,帶領敵人從陸老虎處救走金百萬。為此,警覺的肖斌設計誘使叛徒暴露,除掉了潘國華。肖斌決定乘金百萬慶祝六十大壽之機,消滅警備隊,營救于書記。祝壽之日,金百萬叮囑金永福要嚴加防范,告訴兒子別忘記肖斌就是小芳,陸老虎就是大牛。藏在暗處的陸老虎聞此言,憤然殺死金家父子。這時,槍聲四起,肖斌率隊打進金府,經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗,全殲了警備隊,救出了于書記。陸老虎終于找到了失散十幾年的妹妹小芳。兄妹相認后,哥哥陸老虎跟隨妹妹肖斌走上了革命的道路。