故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間,為了躲避戰(zhàn)亂,瀑谷省三郎(尾形一成 飾)遠(yuǎn)赴中國,在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計。長久以來的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格,他開始變得沉默寡言。戰(zhàn)爭結(jié)束后,省三郎回到了故鄉(xiāng),結(jié)婚成家?! ∑拮拥膽言薪o省三郎帶來了久違的快樂,讓他沒有想到的是,兒子托尼(西島秀俊 飾)的誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡。隨著時間的推移,托尼慢慢的長大了,他早已經(jīng)習(xí)慣了陰沉冷漠的父親,以及孤獨無援的童年。之后,托尼考入了美術(shù)大學(xué),開始將精力和時間投入到了藝術(shù)創(chuàng)作上面,在藝術(shù)方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就,亦改變了托尼的人生軌跡。