解放戰(zhàn)爭時期,東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣(中叔皇 飾)回城后,即受到蔣嫡系203師的懷疑,而且連上司369師師長趙崇武(赫海泉 飾)也牽扯進來。為了瓦解敵人,我軍姜部長(李默然 飾)深入敵穴,動員趙率部起義。趙猶豫不決,此時203師參謀長錢孝正(張然 飾)發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨和趙有瓜葛,欲逮捕姜被趙設計送回。不久南京胡高參(王秋穎 飾)來視察防務,他也發(fā)現(xiàn)趙思想苗頭不對,他一面假惺惺安憮,一面派人調查趙通共的證據(jù)。在突圍中,趙率369師打頭陣,卻胳膊受傷,在不經(jīng)意間他發(fā)現(xiàn)了蔣介石要處決他的密電,趙對蔣不再抱任何幻想,決心倒戈,密秘聯(lián)系姜部長,決定陣前起義......