半年前的一連串遭遇,徹底改變了三年級(jí)小學(xué)生高町奈葉(田村由香里 配音)的人生,她以魔法少女的身份邂逅了可愛(ài)的小伙伴尤諾·斯克萊亞(水橋香織 飾),并通過(guò)連番激戰(zhàn)與深鎖著無(wú)數(shù)秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎(水樹(shù)奈奈 配音)成為莫逆好友。新學(xué)期開(kāi)始,菲特以小學(xué)生的身份轉(zhuǎn)入奈葉的班級(jí),一切看似進(jìn)入了平穩(wěn)期??司驮谀硞€(gè)毫無(wú)征兆的夜晚,奈葉和菲特遭到手持暗之書(shū)的維塔(真田麻美 配音)等三名違法渡行者的襲擊,她們的魔導(dǎo)器也被破壞?! ⌒碌奈C(jī),新的對(duì)手,一切朝著不可預(yù)知的方向發(fā)展……