黑教廷欲計劃利用明珠主校區(qū)考核奪取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖獸的假消息設(shè)計莫凡,不料許昭霆卻先落入埋伏。莫凡救下張璐璐,許昭霆卻被與宇昂變成了黑畜妖,被迫向張璐璐動手。人性未泯的許昭霆提供了黑教廷藍衣執(zhí)事的線索。莫凡悲痛不已,決定先發(fā)制人。 莫凡將一滴地圣泉放在暗影妖獸體內(nèi),借此引蛇出洞,果不其然發(fā)現(xiàn)內(nèi)鬼傅天明。眾人不明真相,反而圍攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱,面對詛咒畜妖的攻擊,卻接到唐月命令要拖住宇昂的行動。原來藍衣執(zhí)事正在冒險逗留等待宇昂。再爭取一些時間,審判員夜鷹就可實施抓捕。 拉鋸戰(zhàn)后,魔法陣消失,宇昂下令圍絞莫凡。莫凡忍無可忍,釋放玫炎氣焰取得了勝利。宇昂見勢逃離現(xiàn)場,身受重傷的莫凡卻遭到了眾人的污蔑。好在夜鷹及時出現(xiàn)真相大白??己孙L波結(jié)束后,莫凡、趙滿延等人被定為交換生,將去往帝都學府。兩校展開切磋,莫凡展示出超強實力戰(zhàn)勝穆寧雪,為明珠學府贏得勝利。依照約定,莫凡得到凝魔神器。 荒城歷練開始,眾人誤入了洞穴魔奴的巢穴,展開激戰(zhàn),成功逃脫。抵達荒城,又因誤入藤蔓捕食陷阱,牽扯出對莫凡的積怨。莫凡離隊獨行,在泥鰍墜的指引下,收獲了更多精魄。大部隊遭遇了綠皮大蜥,莫凡加入幫助大部隊擺脫了綠皮大蜥的糾纏。眾人休憩時遭到了水蜘蛛的叮咬,隊伍亂成一團。莫凡和穆寧雪合力對抗蠱惑魔蛛,經(jīng)過一場惡戰(zhàn)終于消滅了魔蛛。 眾人傷亡慘重,折返路上遇到陸年,結(jié)果陸年卻下了殺令,雙方大打出手。莫凡一路誘敵深入,利用蜥顱巨妖威脅追敵。蜥顱巨妖的攻擊猛烈,莫凡命懸一線。在疾星狼的守護下,莫凡沖破枷鎖升華了星子,使出烈拳九宮脫身。陸年俘虜了眾人脅迫莫凡,斬空及時趕到與陸年開戰(zhàn)。 形式所逼,莫凡接受血利子,成功覺醒惡魔系。友情大義當前,他控制住惡魔系,救下眾人。莫凡戰(zhàn)退妖獸,現(xiàn)身懲治陸年。惡戰(zhàn)結(jié)束,莫凡急需從惡魔異變之中恢復,但就連斬空也無能為力。惡魔莫凡擅自離開,生死未卜。