馬躍進(鮑振江 飾)是一名在廈門生存的拾荒者,他長期混跡在火車站,跟蹤扒手,把扒手們?nèi)拥舻腻X包撿起來,聯(lián)系失主以勒索小錢財。有一次他撿到了一個錢包,一張女人的照片從錢包里掉出來,被拾荒的小男孩(葉昭 飾)撿到。小男孩一直跟蹤馬躍進,想趁他上廁所的時候偷走錢包,卻被馬躍進識破了。馬躍進與小男孩糾葛許久之后才弄清,原來照片中的女人和小男孩有很大淵源。馬躍進想勒索錢包主人卻進入了一個圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的馬躍進與小男孩冰釋前嫌,開始了相依為命的生活,被小男孩打動的馬躍進決定在新年過后帶小男孩去尋找親人,一老一小踏上了異地的尋親之旅…… 本片是北京電影學院2012屆畢業(yè)聯(lián)合作業(yè),獲得了第四十九屆臺灣電影金馬獎等獎項。